Systematisch investieren mit OpenFolio
Neben dem Gesamtvermögen bietet OpenFolio Werkzeuge für regelbasierte Analyse, Risikosteuerung und dokumentierte Entscheidungen. Feste Kriterien statt Bauchgefühl — jedes Ergebnis ein neutraler Zustand, nie eine Empfehlung.
Signale werden gemessen, nicht versprochen. Ein eingebauter Forward-Return-Backtest zeigt das aktuelle Composite-Signal in den bisher getesteten Daten als nicht prädiktiv — deshalb gehen keine Signal-Gewichte ungeprüft live. OpenFolio ist ein Analyse-Werkzeug, kein Robo-Advisor und keine Anlageberatung.
Der Motor hinter den Signalen
Jedes Ergebnis ist ein neutraler Zustand — „Kriterien erfüllt“ oder „nicht erfüllt“, nie eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Setup-Score
Mehrteilige Kriterien-Checkliste je Titel (MA-Stack, Donchian-Ausbruch mit 2-Tage-Bestätigung, relative Stärke, ETF-200-Tage-Override, Death-Cross, Distribution-Days) — als neutrale Tri-State-Anzeige.
Ausbruch-Erkennung
Donchian-20-Tage-Ausbruch mit 2-Tage-Bestätigung und Volumenfilter — sichtbar als Signal und als Alert.
Swing-Levels
Bestätigte Swing-Hochs und -Tiefs als Support und Widerstand, mit ATR, Touch-Count und Trailing-Stop-Anker.
Muster-Detektoren
Golden- und Death-Cross, Distribution-Days sowie Wyckoff-Akkumulation — regelbasiert erkannt, neutral angezeigt.
Auf Kurs bleiben
Buckets, Rebalancing, Stop-Loss-Führung und ein Trade-Journal halten deine Strategie nachvollziehbar.
Werkzeuge für jeden Schritt
Risiko-Cockpit
Sharpe, Sortino, Calmar, Volatilität, Tracking Error und Information Ratio — plus Alpha & Betas aus einer OLS-Faktor-Decomposition gegen acht Faktoren. Tracking Error und Information Ratio brauchen eine Benchmark.
Buckets & Rebalancing
Strategie-Buckets mit Zielgewicht (% oder CHF), Benchmark und Risiko-Regeln; vier System-Buckets plus Templates. Rebalancing-Cockpit mit Soll/Ist/Delta und konkreten Trim-Kandidaten.
Stop-Loss-Führung
Vier Methoden — Trailing-%, Higher-Low, MA-basiert oder strukturell — mit Risiko-Tier-Logik und einem Trailing-Stop-Guard, der Stops nur nach oben verschiebt.
Smart-Money-Screening
Mehrere Datenquellen zu einer durchsuchbaren Ansicht verdichtet: 13F-Superinvestoren, Insider-Cluster (Form 4), Kongress-Trades, Rückkäufe, Aktivisten (13D/G), FINRA Short Volume, SIX SER (CH) u. a. — mit backtest-gegatetem Scoring.
Trade-Journal
Plan → Ist → Adhärenz: ein gebuchter Trade wird automatisch dem passenden Plan-Report zugeordnet (±35 Tage). Entscheidungen dokumentiert und nachvollziehbar.
Alerts
Drift, Positions- und Sektor-Konzentration, Stop-Loss, Ausbruch, Preis und Dividende — zweikanalig per E-Mail und ntfy-Push.
Externe REST-API
Vollständige Lese-/Schreib-Parität zur UI über X-API-Key und read/write-Scopes (Schreiben opt-in). So kann ein eigener LLM-Agent dein Portfolio lesen und pflegen — ohne SaaS-Mittelsmann.
Markt- & Makro-Klima
Marktklima aus VIX, COT und Sektor-Momentum, plus Makro-Gate (CAPE, Buffett-Indikator, Zinskurve) und Relative Stärke (Mansfield).
Signale sind Analyse, keine Anlageberatung. Kursdaten können verzögert sein und ohne Gewähr. Entscheide triffst du selbst.
Neugierig auf die Details?
Sieh dir die geführte Tour an, lies die Methodik oder betreibe OpenFolio schon heute selbst.
Das hat nicht geklappt — bitte E-Mail prüfen und noch einmal versuchen.